Umsatzanteil USA/Kanada

Warum relevant für das Underwriting

Die USA und Kanada werden im Haftpflicht-Underwriting als eigenständige Risikoklasse behandelt, weil ihre Rechtssysteme Geschworenenverfahren, Strafschadenersatz (Punitive Damages), Erfolgshonorare für Anwälte und in den USA umfangreiche Sammelklageverfahren kombinieren, wodurch Urteile ein Vielfaches vergleichbarer Schäden in Europa oder der Schweiz erreichen können. Bereits ein moderater, diesen Märkten zurechenbarer Umsatzanteil kann das Schadenprofil eines ansonsten durchschnittlichen Haftpflichtrisikos dominieren, insbesondere bei Produktherstellern, deren Waren über irgendeinen Teil der Lieferkette zu Endkunden in den USA oder Kanada gelangen – etwa über einen europäischen Händler, der ohne Wissen des Herstellers in diese Märkte re-exportiert. Umbrella- und Exzedentendeckungen reagieren besonders empfindlich auf diese Exposure, da ein einziges hohes US-Urteil die Grunddeckung erschöpfen und direkt in Exzedentenschichten durchgreifen kann, die auf Basis einer viel geringeren Schadenhäufigkeit kalkuliert wurden. Underwriter benötigen diese Kennzahl getrennt vom allgemeinen Exportanteil, um zu entscheiden, ob die USA/Kanada-Exposure im Standardprogramm, mit einem Prämienzuschlag oder nur mit eigener Kapazität, Wortlaut und Rückversicherungsbehandlung gezeichnet werden kann.

Erfassung und Nachweise

Antragsformulare fragen nach dem Prozentsatz des Umsatzes, der in den USA und Kanada erzielt wird oder diesen zuzurechnen ist, sowie danach, wie diese Exposure entsteht – durch Direktverkauf, eine lokale Tochtergesellschaft oder unabhängige Vertriebspartner und Agenten, die die primäre Haftung je nach Vertragsgestaltung reduzieren, verlagern oder verdoppeln können. Underwriter überprüfen die deklarierten Zahlen anhand der Umsatzaufstellung nach Land, der Vertriebs- oder Tochtergesellschaftsverträge sowie der bisherigen Schadenhistorie in diesen Jurisdiktionen und achten dabei besonders auf Wachstumstrends, neue auf den nordamerikanischen Markt ausgerichtete Produkteinführungen oder hängige Verfahren, die noch nicht zu einer formellen Schadenmeldung geführt haben. Kann der Antragsteller den USA/Kanada-Umsatz nicht klar vom übrigen Exportgeschäft trennen, werten Underwriter diese Unsicherheit üblicherweise selbst als erschwerenden Faktor und verlangen eine konservativere Schätzung. Auch indirekte Vertriebswege, etwa über europäische Händler, die ohne Kenntnis des Herstellers nach Nordamerika weiterverkaufen, werden dabei erfragt.

Wirkung auf Deckung, Prämie und Bedingungen

Ein tiefer oder fehlender USA/Kanada-Umsatzanteil erlaubt in der Regel die Anwendung der Standard-Haftpflichtbedingungen ohne Anpassung, da das Schadenprofil des Risikos an die vorhersehbareren Prozessmuster des Heimmarkts gebunden bleibt. Ein wesentlicher oder wachsender Anteil führt üblicherweise zu Prämienzuschlägen, die pro Einheit oder pro US-Umsatzdollar kalkuliert werden, zu einer eigenen USA/Kanada-Sublimite oder Jahreshöchstersatzleistung, die unabhängig von der Gesamtversicherungssumme begrenzt, zu Ausschlussklauseln für USA/Kanada-Produkte-/Tätigkeitshaftpflicht, sofern nicht gegen Zusatzprämie ausdrücklich eingeschlossen, sowie zu Bedingungen für eine vertiefte Offenlegung von Vertriebsstrukturen, Schadloshaltungsvereinbarungen mit lokalen Partnern und Änderungen im USA/Kanada-Umsatz während der Vertragslaufzeit. Umbrella- und Exzedentenplatzierungen werden üblicherweise mit eigenen USA/Kanada-Bedingungen strukturiert, da die Behandlung dieser Exposure in der Grunddeckung nicht automatisch auf Schichten übergeht, die mit anderen Rückversicherern verhandelt werden. Zudem prüfen Underwriter, ob die deklarierte Exposure über mehrere Vertragsjahre stabil geblieben ist oder ob ein deutlicher Anstieg auf eine bewusste strategische Expansion in den nordamerikanischen Markt hindeutet.

Massnahmen

Versicherungsnehmern mit wachsender Nordamerika-Exposure wird üblicherweise empfohlen, die Schadloshaltungs- und Versicherungsanforderungen in Vertriebs- und Tochtergesellschaftsverträgen zu überprüfen und zu verstärken, damit lokale Partner einen angemessenen Anteil des Risikos tragen, bei Ausschluss oder Sublimitierung im Heimprogramm eine eigenständige USA/Kanada-Haftpflichtdeckung zu prüfen und wesentliche Änderungen im USA/Kanada-Umsatz oder in der Vertriebsstruktur dem Versicherer zeitnah und nicht erst zur Erneuerung zu melden. Eine genaue, nachvollziehbare Umsatzsegmentierung nach Zielmarkt erlaubt es dem Versicherungsnehmer zudem, Kontrolle über die Exposure zu belegen, und unterstützt eine günstigere Verhandlung von Sublimiten und Prämien bei jeder Erneuerung. Versicherungsnehmer sollten zudem nachverfolgen, wie Waren indirekt nach Nordamerika gelangen, etwa über europäische Händler, die ohne Information des Herstellers re-exportieren, da diese verdeckte Exposure für Underwriter am schwierigsten korrekt zu bepreisen ist.