Ein Workflow Beispiel

komplexere Shortcodes für Customer Managment System

Mit Optionen lassen sich die Shortcodes zu vollen Workflows ausbauen, die mit Ihrer Auftragsbearbeitung zusammenarbeiten. Hier ein Beispiel:

• Wir laden eine Tabelle Policen, Kunden und deren Status
• Die Feldbezeichnungen gefallen uns nicht als Kopfzeile – Wir ersetzen sie mit Labels
• Wir setzen ein Limit von 2 und bieten eine Suche und einen Load More Button
• Die Suche erfolgt zunächst auf die gezeigte Tabelle und lädt dann Daten vom CRMS nach
• Bei Click auf eine Zeile öffnet sich ein modales Edit Formular um die Adresse oder den Namen des Kunden zu ändern
  

Der Shortcode erklärt:

#[filemaker_data 
   layout="webPolicies" //Das Quell Layout im CRM

   fields="Policen Nr,Endkunde,Status" // Die Felder für die Tabelle

   field_labels="Policen Nr:Policy Nr,Endkunde:Customer,Status:Status"  // Die Labels für die Kopfzeile

   template="table" // Anzeige als Tabelle

   clickable="true" // Eine Click Action für die Zeilen

   click_action="edit" // Die Folge einer Click Action // [edit,details]

   target_modal="true" // das Edit-layout als Modal]

   form_layout="webPolicies" // Das Ziel Layout des Updates

   form_fields="Endkunde:text,Street:text,Zip:text,City:text,Email:email,Phone:text" //Felder fürs Update Formular

   search="true" // Die erste Tabelle soll eine Suchfunktion haben

   search_fields="Policen Nr,Endkunde" // Felder in denen gesucht werden soll

   search_placeholder="Search by Policy Nr or Customer..." // Placeholder für den Suchschlitz

   lazy_load="true" // lazy load ist aktiv

   limit="2" // Anzahl der anfänglichen Zeilen

   load_more_text="Load More"] // Button Text für weitere Datensätze laden